2021 жылдың қаңтар-қараша айлары аралығында Қытайда жаңадан орнатылған фотоэлектрлік қуат 34,8 ГВт құрады, бұл бір жылмен салыстырғанда 34,5%-ға өсті.2020 жылы орнатылған қуаттардың жартысына жуығы желтоқсанда болатынын ескерсек, 2021 жылдың бүкіл жылындағы өсу қарқыны нарық күткеннен әлдеқайда төмен болады.Қытайдың фотоэлектрлік өнеркәсіп қауымдастығы жылдық орнатылған қуаттылық болжамын 10 ГВт-тан 45-55 ГВт-қа дейін төмендетті.
2030 жылы көміртегі шыңы және 2060 жылы көміртегі бейтараптығы мақсаты алға қойылғаннан кейін, өмірдің барлық топтары әдетте фотоэлектрлік өнеркәсіп тарихи алтын даму циклін бастайды деп сенеді, бірақ 2021 жыл бойы бағаның өсуі экстремалды өнеркәсіптік ортаны тудырды.
Жоғарыдан төменге қарай фотоэлектрлік өнеркәсіп тізбегі шамамен төрт өндірістік буынға бөлінеді: кремний материалдары, кремний пластиналары, ұяшықтар мен модульдер, сонымен қатар электр станциясын дамыту, барлығы бес буын.
2021 жылдың басынан кейін кремний пластиналары, жасуша өткізгіштігі, қабатталған шыны, EVA пленкасы, артқы панель, жақтау және басқа да қосалқы материалдардың бағасы өседі.Модуль бағасы бір жыл ішінде үш жыл бұрын 2 юань/Вт-қа артқа итерілді және ол 2020 жылы 1,57 болады. Юань/Вт.Соңғы онжылдықта құрамдас бөліктердің бағалары негізінен біржақты төмендеу логикасын ұстанды, ал 2021 жылы бағаның өзгеруі төменгі ағынды электр станцияларын орнатуға дайындығын шектеді.
Болашақта фотоэлектрлік өнеркәсіп тізбегіндегі әртүрлі буындардың біркелкі дамуы жалғасады.Жеткізу тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету барлық компаниялар үшін маңызды мәселе болып табылады.Бағаның ауытқуы сәйкестік деңгейін айтарлықтай төмендетеді және саланың беделіне нұқсан келтіреді.
Өнеркәсіп тізбегі бағасының төмендеуіне және жобаның үлкен ішкі қорларына негізделген Фотоэлектрлік өнеркәсіп қауымдастығы 2022 жылы жаңадан орнатылған фотоэлектрлік қуат 75 ГВт-тан асуы мүмкін деп болжайды.Олардың ішінде бөлінген фотоэлектрлік климат бірте-бірте қалыптасып, нарық қалыптаса бастады.
Қос көміртекті мақсаттармен ынталандырылған капитал фотоэлектрді көбейтуге тырысуда, қуаттарды кеңейтудің жаңа кезеңі басталды, құрылымдық артықшылық пен теңгерімсіздік әлі де бар және тіпті күшеюі мүмкін.Жаңа және ескі ойыншылар арасындағы күрес кезінде салалық құрылым сөзсіз.
1、Кремний материалдары үшін әлі де жақсы жыл бар
2021 жылы бағаның өсуі кезінде фотоэлектрлік өндірістің төрт негізгі буыны біркелкі болмайды.
Қаңтар-қыркүйек аралығында кремний материалдарының, кремний пластинкаларының, күн батареяларының және модульдердің бағасы сәйкесінше 165%-ға, 62,6%-ға, 20%-ға және 10,8%-ға өсті.Бағаның көтерілуі кремний материалдарының көп жеткізілуіне және жоғары баға тапшылығына байланысты.Жоғары концентрацияланған кремний пластинасы бар компаниялар бірінші жартыжылдықта дивидендтер жинады.Екінші жартыжылдықта жаңа өндірістік қуаттарды шығару және арзан қорлардың таусылуы есебінен пайда қысқарды;батареяға және модульге шығындарды беру мүмкіндігі айтарлықтай әлсірейді, ал пайда айтарлықтай бұзылады.
Сыйымдылық бәсекелестігінің жаңа раундының ашылуымен 2022 жылы өндіріс жағындағы пайданың бөлінуі өзгереді: кремний материалдары табыс табуды жалғастыруда, кремний пластиналарындағы бәсекелестік қатал, батарея мен модуль кірістері қалпына келтіріледі деп күтілуде.
Келесі жылы кремний материалдарының жалпы сұранысы мен ұсынысы қатаң теңгерімді болып қалады, ал баға орталығы төмендейді, бірақ бұл байланыс әлі де жоғары пайданы сақтайды.2021 жылы шамамен 580 000 тонна кремний материалдарының жалпы жеткізілімі терминалдық қондырғыларға сұранысқа сәйкес келеді;дегенмен, 300 ГВт-тан астам өндірістік қуаты бар кремний пластинасының ұшымен салыстырғанда, ол тапшы болып табылады, бұл нарықта асығыс, қорлану және бағаның көтерілу құбылысына әкеледі.
2021 жылы кремний материалдарының жоғары пайдасы өндірістің кеңеюіне әкелгенімен, жоғары кіру кедергілері мен ұзақ өндірісті кеңейту циклдарына байланысты, келесі жылы кремний пластиналарымен өндірістік қуаттағы алшақтық әлі де айқын болады.
2022 жылдың соңында отандық полисилиций өндірісінің қуаттылығы жылына 850 000 тоннаны құрайды.Шетелдік өндіріс қуатын ескере отырып, ол орнатылған 230 ГВт сұранысты қанағаттандыра алады.2022 жылдың соңында тек Top5 кремний пластинкаларын шығаратын компаниялар шамамен 100 ГВт жаңа қуат қосады, ал кремний пластинкаларының жалпы сыйымдылығы 500 ГВт-қа жақын болады.
Қуатты босату қарқыны, қосарлы энергия тұтынуды бақылау көрсеткіштері және күрделі жөндеулер сияқты белгісіз факторларды ескере отырып, 2022 жылдың бірінші жартыжылдығында кремний өндірудің жаңа қуаты шектеледі, қатаң төмен сұранысқа және қатаң теңгерілген сұраныс пен ұсынысқа байланысты болады.Екінші жартыжылдықта жеткізілім шиеленісі тиімді түрде жойылады.
Кремний материалдарының бағасына келетін болсақ, 2022 жылдың бірінші жартысы тұрақты түрде төмендейді, ал құлдырау жылдың екінші жартысында жылдамдауы мүмкін.Жылдық бағасы 150 000-200 000 юань/тонна болуы мүмкін.
Бұл баға 2021 жылдан бастап төмендегенімен, ол әлі де тарихтағы абсолютті жоғары деңгейде, ал жетекші өндірушілердің қуатты пайдалану деңгейі мен кірістілігі жоғары болып қала береді.
Бағаның әсерінен барлық жетекші отандық кремний материалдары өндірісін кеңейту жоспарларынан бас тартты.Жалпы алғанда, кремний материалы жобасының өндірістік циклі шамамен 18 айды құрайды, өндірістік қуаттылықтың босату жылдамдығы баяу, өндірістік қуаттардың икемділігі де аз, іске қосу және тоқтату шығындары жоғары.Терминал реттей бастағанда, кремний материалының байланысы пассивті күйге түседі.
Кремний материалдарының қысқа мерзімді жеткізілімінің тығыздығы жалғасуда, өндірістік қуат алдағы 2-3 жылда шығарылуын жалғастырады, ал ұсыныс орта және ұзақ мерзімді перспективада сұраныстан асып кетуі мүмкін.
Қазіргі уақытта кремний компаниялары жариялаған жоспарланған өндірістік қуаттылық 3 миллион тоннадан асты, бұл белгіленген 1200 ГВт сұранысты қанағаттандыра алады.Салынып жатқан үлкен қуаттылықты ескере отырып, кремний компаниялары үшін жақсы күндер тек 2022 жыл болуы мүмкін.
2、Жоғары кірісті кремний пластинкаларының дәуірі аяқталды
2022 жылы кремний вафли сегменті шамадан тыс кеңейтілген өндірістік қуаттың ащы жемісін татып, бәсекеге қабілетті сегментке айналады.Табыс пен өнеркәсіптің шоғырлануы төмендейді және ол бесжылдық жоғары табысты дәуірмен қоштасады.
Қос көміртекті мақсаттармен ынталандырылған, жоғары кірісті, төменгі шегі бар кремний пластинасы капиталға көбірек ұнайды.Өндіріс қуатының кеңеюімен артық пайда бірте-бірте жойылады, ал кремний материалдарының бағасының өсуі кремний пластинасы пайдасының эрозиясын тездетеді.2022 жылдың екінші жартысында кремний материалын өндірудің жаңа қуатының шығуымен кремний пластинасында баға соғысы болуы мүмкін.Ол кезде пайда айтарлықтай қысылып, екінші және үшінші қатардағы өндірістік қуаттардың бір бөлігі нарықтан кетуі мүмкін.
Жоғары ағынды кремний материалдары мен пластиналар бағасын кері шақыру және орнатылған қуатқа жоғары сұранысты қолдау арқылы күн батареялары мен компоненттерінің рентабельділігі 2022 жылы жөнделеді және бөлшектенуден зардап шегудің қажеті болмайды.
3、Фотоэлектрлік өндіріс жаңа бәсекеге қабілетті ландшафтты қалыптастырады
Жоғарыда келтірілген тұжырымға сәйкес, 2022 жылы фотоэлектрлік өнеркәсіп тізбегінің ең ауыр бөлігі кремний пластинкаларының айтарлықтай артық болуы болып табылады, олардың ішінде мамандандырылған кремний пластинасын өндірушілері ең көп;Ең бақытты адамдар әлі де кремний материалдарын өндіретін компаниялар, ал көшбасшылар ең көп пайда табады.
Қазіргі уақытта фотоэлектрлік компаниялардың қаржыландыру мүмкіндіктері айтарлықтай артты, бірақ қарқынды технологиялық прогресс активтердің тез тозуына әкелді.Бұл тұрғыда тік интеграция екі жүзді қылыш болып табылады, әсіресе батареялар мен кремний материалдары шамадан тыс инвестицияланған екі сілтемеде.Ынтымақтастық – жақсы әдіс.
Өнеркәсіптік кірісті қайта құрылымдау және жаңа ойыншылардың келуімен 2022 жылы фотоэлектрлік өнеркәсіптің бәсекеге қабілетті ландшафты да үлкен айнымалыларға ие болады.
Қос көміртекті мақсаттармен ынталандырылған, көбірек жаңа қатысушылар фотоэлектрлік өндіріске инвестициялауда, бұл дәстүрлі фотоэлектрлік компанияларға үлкен қиындықтар әкеледі және өнеркәсіптік құрылымда түбегейлі өзгерістерге әкелуі мүмкін.
Бұл трансшекаралық капиталдың мұндай кең ауқымда фотоэлектрлік өндіріске енуі тарихта бірінші рет.Жаңадан келгендер әрқашан кеш бастаушы артықшылығына ие болады, ал негізгі бәсекеге қабілеттілігі жоқ ескі ойыншыларды бай байлығы бар жаңадан келгендер оңай жоюы мүмкін.
4、Таратылған электр станциясы енді көмекші рөл емес
Электр станциясы фотоэлектрдің төменгі ағыны болып табылады.2022 жылы электр станциясының орнатылған қуаттылық құрылымы да жаңа мүмкіндіктерді көрсетеді.
Фотоэлектр станцияларын шамамен екі түрге бөлуге болады: орталықтандырылған және таратылған.Соңғысы өнеркәсіптік және коммерциялық және тұрмыстық пайдалануға бөлінеді.Саясатты ынталандыру және электр энергиясының әр киловатт-сағатына 3 цент субсидиялау саясатын пайдалана отырып, пайдаланушының орнатылған қуаттылығы күрт өсті;орталықтандырылған орнатылған қуат бағаның өсуіне байланысты қысқарғанымен, 2021 жылы бөлінген орнатылған қуаттың ықтималдығы рекордтық деңгейге жетеді және жалпы орнатылған қуат үлесі де артады.Тарихта бірінші рет супер орталықтандырылған.
2021 жылдың қаңтар-қазан айлары аралығында бөлінген орнатылған қуат 19 ГВт құрады, бұл осы кезеңдегі жалпы белгіленген қуаттың шамамен 65%-ын құрады, оның ішінде тұрмыстық пайдалану бір жылмен салыстырғанда 106%-ға артып, 13,6 ГВт-қа жетті, бұл негізгі қуат көзі болды. жаңа орнатылған қуат.
Ұзақ уақыт бойы бөлінген фотоэлектрлік нарықты негізінен жеке кәсіпорындар дамытып келеді, себебі оның бөлшектенуі және шағын көлемі.Елдегі бөлінген фотоэлектрдің әлеуетті орнатылған қуаты 500 ГВт-тан асады.Дегенмен, кейбір жергілікті үкіметтер мен кәсіпорындардың саясатты дұрыс түсінбеуіне және жалпы жоспарлаудың жоқтығына байланысты нақты операцияларда хаос жиі орын алды.Қытайдың фотоэлектрлік өнеркәсіп қауымдастығының статистикалық мәліметтеріне сәйкес, Қытайда жалпы көлемі 60 ГВт-тан асатын ауқымды базалық жобалардың ауқымы жарияланды және 19 провинцияда (аймақтар мен қалалар) фотоэлектр станцияларын жалпы орналастыру ауқымы шамамен 89,28 ГВт құрайды.
Осыған сүйене отырып, өнеркәсіп тізбегі бағасының төмендейтін күтулерін асыра отырып, Қытайдың фотоэлектрлік өнеркәсіп қауымдастығы 2022 жылы жаңадан орнатылған фотоэлектрлік қуат 75 ГВт-тан астам болады деп болжайды.
Жіберу уақыты: 06 қаңтар 2022 ж